战局继续演变，十一月二十九日夜，返航舰队抵达山东南端，在日照以东平山岛海面下锚休息时突然遭遇海寇主力，海寇袭击时机拿捏之精准，当真令人叹为观止。
当夜一场大战，至天明时分开，海寇舰队向东退去，无穷莲座和云霭百合追出去五十里后才被叫回——稽查舰队已经没有余力再战，需要尽快回航。
这一战，稽查舰队遭受了不小的损失，三艘战船被击沉、两艘重伤，巡海船损失六艘、受伤多艘，风快船损失也在十艘以上。
根据各船上报的战果，估计击沉大小敌船十三、四艘，陆西星和杜阳晨向赵然透底：这一次遭遇战太过突然，稽查舰队的确吃了大亏。
而令人震动的是，陈善道首次遇到了劲敌——东海化形大妖，骷髅真人。
据陈善道亲口所言，骷髅真人的修为要比他弱不少，应当属于一次化形和二次化形之间。但骷髅真人是海上修士，借用海上之力的技巧炉火纯青，斗法之时与陈善道近乎伯仲之间。
两位高修的斗法结果是谁也奈何不了谁，骷髅真人护着海寇们徐徐撤退了。
十二月初三，稽查舰队返回舟山，入驻嵊泗岛。至此，一个月的海战结束，因为发生在癸亥月，又称癸亥海战。
这是隆庆二年里，联席会议与海寇们爆发的第二场大规模海战，损失非常严重，五百料主力战船沉没、受损二十多艘，巡海船、风快船更是多达数十艘。刚刚恢复海战能力的稽查舰队再受重创，短期不能出战。而松江卫大营的被毁，同时也让稽查舰队失去了重要的补养基地，需要尽快修复。
陈善道面露惭色的向赵然道歉：“不用掩饰，这一战的确是败了，是我辜负了致然的期望。”
赵然忙安慰道：“陈师伯言重了，在我看来，这一战收获很大。原本我们是没有海战能力的，五月间那一战几乎全军覆没，可以说是打崩了，这便是我大明海上实力的明证。但这次不同，虽然损失不小，但我们撑住了，陈师伯你带领舰队出击，不仅消灭了拦截的海寇，还活捉了他们的大头目。在遇到海寇突如其来的偷袭时，也撑过来了，您把舰队安安全全的带了回来，这是一个飞跃。我相信，只要等我们缓过来，之后每打一次，都会比原先更强三分！”
陈善道叹了口气，道：“无论如何，真师堂那边，我去请罪。”
赵然连忙制止：“陈师伯不要开玩笑，真师堂授权联席会议全权处置海上战事，联席会议里头，大伙儿公推以我为首，自然是我去真师堂接受质询。莫非陈师伯打算抢我这后辈的职司？那弟子可绝对不会答应的！师伯还是专心做你的舰队总指挥吧，好好料理善后，等待下一次出动。”
陈善道笑了笑，道：“那行，我继续回去练兵，只是这添补船只、重修大营的事，就要辛苦致然了。”
赵然摆了摆手：“您放心，责无旁贷，义不容辞！”
有陈善道、陆西星、杜阳晨在，稽查舰队善后事宜不用赵然操心了，赵然和联席会议众人返回应天，一回鸡鸣观，就见苏川药和杨福文捧着大大小小的盒子很自觉的迎了上来：“老师，材料都备齐了，何时去庐山？”
赵然挠了挠头，叹道：“先拟个辞呈吧。”